Die Analyse:
Wie ein Unternehmensberater bei einer Firma
müssen auch wir Ihre Situation, Ihre Wünsche und
Ziele, sowie Ihre individuellen Möglichkeiten
kennen. Dieses Kennenlernen erfolgt durch
einen detaillierten Fragebogen
Unsere Hausaufgabe:
- Mit Ihren Angaben erstellen wir für Sie ihr
persönliches Gutachten. - Wie erreichen Sie Ihre Ziele
Welche Einsparungen, staatlichen Förderungen und Steuervorteile sind für Sie möglich? - Gibt es bessere und günstigere Alternativen zu Ihrer jetzigen Versorgung?
- Welche Rentenansprüche haben Sie und welche Form der Altersabsicherung ist für Sie optimal?
Die Beratung:
In einem ausführlichen Beratungsgespräch werden Ihnen alle Möglichkeiten aufzeigt, mehr aus Ihrem Geld zu machen. Sie entscheiden dann, welche dieser Optionen Sie in Anspruch nehmen möchten.
Die dauerhafte Betreuung:
Ab sofort haben Sie nur eine Ansprechpartnerin/einen Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Geld. Wir sind jederzeit für Sie da, egal ob es um Auskünfte, Schadensabwicklungen oder eine Änderung Ihrer Lebensumstände geht.
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